백색 LED 패키지, 사파이어 기판 등 LED 관련 시장을 조사

백색 LED 패키지, 사파이어 기판 등 LED 관련 시장을 조사

 

백색 LED 패키지 시장은 2011 년에 전년 대비 10.6 % 증가한 554 억 개, 동 3.3 % 증가한 7,762 억 엔을 기록하였다. 2010 년에는 수량, 금액 모두 전년 대비 2 배 이상의 고성장을 이루었지만, 2011 년은 2010 년 대비 TV, PC 모니터 등 대형 LCD 백라이트 용도의 확대가 저조하여 소폭 성장에 그쳤다.

21mA 이상의 대용량 타입 (40mA, 120mA, 350mA)은 대형 LCD 백라이트 용도가 주춤한 반면, 조명 용도가 전년 대비 2 배 이상 (2010 년 : 35 억 개 → 2011 년 : 73 억 개) 으로 급증했다. 일본에서는 동일본 대지진에 의한 절전 대책으로 LED 조명 기기 (LED 다운 라이트, LED 천장 조명, LED 전구, 직관 형 LED 램프)의 수요가 급증하고 있다. 해외에서는 야외 조명과 공공 시설을 중심으로 LED 조명 기기가 채용되고 있으며, 유럽과 중국 등에서 수요를 늘리고 있다. 또한 백색 LED 패키지의 단가 하락과 발광 효율의 향상이 조명 용도 시장의 확대에 순풍이 되고 있다.

20mA 이하의 소용량 ? 레귤러 타입은 중소형 LCD 백라이트 용도에서 스마트폰이 호조이다. 스마트폰은 기존 휴대 전화 (피처폰)에 비해 디스플레이가 커졌기 때문에 LED 탑재 수량도 2 배 정도로 늘어나 시장을 주도하고 있다.

향후 백색 LED 패키지 시장은 기존과 같은 급속한 성장은 기대할 수 없지만, 2015 년까지 완만한 확대가 계속 전망된다. 그러나 백색 LED 패키지의 가격은 하락하고 있으며, 금액 성장이 수량 증가에 비해 낮을 것으로 보인다. 2020 년에는 2011 년 대비 56.7 % 증가한 868 억 개, 동 8.6 % 증가한 8,429 억 엔이 예측된다.
대형 LCD 백라이트 용도에 대신 조명 용도가 시장을 견인하고 세계적으로 가속되는 조명 LED 화와 연동하여 백색 LED 패키지의 최대 용도가 될 것으로 생각된다. LED 조명 기기의 보급에는 LED 패키지의 저가격화가 필수이다. 다른 용도와 마찬가지로 조명 용도에 있어서도 백색 LED 패키지의 단가가 하락하고 있다. 2011 년 평균 단가는 전년보다 20 % 가까이 하락한 74엔/개 (350mA)가 되었다. 향후에도 연율 10 % 정도 하락해 나갈 것으로 전망되며, 40 엔대로 인하 정지 2020 년 40엔/개 이 예상된다.

? 사파이어 기판 [화합물 반도체 기판]
사파이어 기판은 백색 LED 패키지에 사용되고 있는 가시광 LED 칩 (사파이어 SiC 계)의 기판으로 사용되고 있다. 웨이퍼 크기가 2 인치, 3 인치, 4 인치, 6 인치가 양산되고 있으며, 2 인치에서 4 인치로 대구경화가 진행되고 있다. 대구경화에 의해 1 매의 웨이퍼 당 칩 수가 증가하기 때문에 저가격화를 기대할 수 있지만, 수율 향상이 어려워진다.

2011 년 시장은 전년 대비 14.9 % 증가한 1,700 만 장 (2 인치 환산), 동 12.4 % 감소한 298 억 엔을 기록하고 있다. 2009 년경부터 MOCVD 장치 등의 설비 투자를 중국, 한국, 대만 메이커의 생산 수량이 증가하고 있으나 저가격화에 대한 요구가 강해져 2 인치, 4 인치 모두 평균 단가가 전년 비해 약 70 % 하락했다.
웨이퍼 크기별로 2011 년 시장을 보면 2 인치 수량이 약 70 %를 차지하고 있다. 그러나 4 인치로의 전환도 진행되고 있어 일본계 기판 제조 업체는 4 인치가 주류 대만계 기판 제조 업체도 4 인치의 비율이 증가하고 있다. 사파이어 기판은 LED 칩의 고출력화가 어렵다는 단점이 있지만, 다른 기판에 비해 가격 면에서 우위에 있기 때문에 수량은 완만하게 확대될 전망이다.

? MOCVD 장치 [LED 관련 제조 장치]
MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition = 금속 유기 화학 기상 증착) 장치는 가시 광선 LED 칩 (사파이어 SiC 계)의 재료인 GaN 화합물의 증착 공정에 사용되고 있다.

LCD TV의 백라이트 용도의 수요 증가에 부응하기 위해 MOCVD 장치의 도입이 확대되었으며, 2010 년 시장은 전년 대비 수량, 금액 모두 2 배 이상 증가했다. 그러나 중국의 도입 지원 제도가 축소된 2011 년 후반에는 시장이 급속히 냉각 2011 년 시장은 전년 대비 19.2 % 증가한 870 만대, 동 10.1 % 증가한 1,850 억 엔에 머물렀다.

2012 년 시장은 반동으로 수량, 금액 모두 대폭 감소가 예측된다. 2013 년 이후에는 대구경 웨이퍼 대응 MOCVD 장치를 도입하는 LED 칩 제조 업체도 나올 것으로 보이기 때문에 일시적인 수요 회복이 예상된다. 그러나 LED의 수요에 대해서 MOCVD 장비는 포화 상태가 되어 있기 때문에 시장 규모에 큰 변동은 없을 전망이다.

키워드 : 발광 다이오드, 사파이어 기판, MOCVD

출처 : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press00.html